Reportes y datos
Elegir el período, filtrar y exportar un reporte
Todos los reportes de Reportes comparten la misma barra de arriba: eliges el período, filtras por equipo o persona y exportas lo que ves. Cada pestaña responde una pregunta distinta (Resumen, Oportunidades, Equipo, Mensajes, Noa, Visitas, Propiedades, Tu web, Tareas, Finanzas e Ingresos); verás las que tu rol y tu plan permiten.
Para recorrerlo sobre tu pantalla: Ayuda → Muéstrame cómo se usa esta pantalla.
Elegir el período
- Toca Este mes, 7 días, 30 días o 90 días.
- Para unas fechas exactas, toca Fechas, elige Desde (y Hasta) y toca Aplicar. Quitar fechas vuelve a «Este mes».
- El período se compara con el anterior, y el filtro queda en el enlace: al cambiar de pestaña se conserva.
Filtrar por equipo o persona
Si puedes ver a todo el equipo, a la derecha aparecen los filtros Todo el equipo y Todas las personas (el de equipo solo si tienes equipos creados). Elige un equipo o un asesor para ver sus números. Los asesores ven siempre solo los suyos.
Leer las cifras
Cada cifra muestra el cambio frente al período anterior y, debajo, qué significa en palabras. Si tu plan no incluye alguna, verás qué plan la trae (por ejemplo, Profesional para el volumen y la conversión).
En el Resumen: ¿Dónde se quedan los clientes? (oportunidades abiertas por etapa, con la más cargada resaltada; toca el título para abrir el reporte de Oportunidades), ¿De dónde llegan? (los canales de tus clientes nuevos), ¿Quién está vendiendo? y ¿Noa está ayudando?. Más abajo, Todos los reportes resume cada pestaña con el filtro de arriba y, al final, el resumen semanal de Noa lee los números y te dice qué mirar.
Exportar
Toca Exportar:
- Descargar tabla (Excel): la tabla que ves, con el filtro de arriba.
- Descargar PDF: la página tal cual, para imprimir o guardar como PDF.
- Enviármelo cada lunes: tu resumen de la semana, a tu correo. Vuelve a tocarlo para apagarlo.