Seguir un documento enviado a firmar

Después de enviar un documento a firma, ábrelo desde Firmas para ver quién firmó, quién falta y la evidencia de cada firma. Esta guía explica esa pantalla; para crear el documento mira Firmas electrónicas.

Para recorrerla con una guía sobre tu pantalla: Ayuda → Muéstrame cómo se usa esta pantalla.

Enviar a firma, paso a paso

1. Ve a Firmas y toca Nuevo sobre (también puedes arrastrar un PDF a la lista). Se abre Enviar a firma, de cuatro pasos: Documento, Firmantes, Campos y Revisar. Si sales, el borrador se conserva.
2. Documento: elige Plantilla del CRM (se rellena con los datos de la oportunidad; es lo recomendado) o Subir PDF existente. La Oportunidad es obligatoria con plantilla y opcional con PDF; si la eliges, el documento queda ligado a ella y avanza su etapa al firmarse. Escribe el Nombre del documento y, si quieres, un mensaje para los firmantes.
3. Firmantes: agrega a cada persona con nombre, correo y rol (Firmante, Copia (CC) o Visor) y elige si firman en orden (Secuencial) o a la vez (Paralelo). Las verificaciones (código por correo, y según tu plan selfie, documento de identidad o video) vienen de la Configuración de firmas.
4. Campos: arrastra los campos de firma al documento y asigna cada uno a su firmante.
5. Revisar: confirma y toca Enviar. Cada firmante recibe un correo con su enlace; no necesita cuenta en ByDomu.

Seguir el documento

Abre el documento desde la lista de Firmas.

• Estado y acciones (arriba a la derecha): mientras está En progreso puedes Cancelar documento; cuando todos firman, aparece Descargar PDF.
• De un vistazo: cuántos firmantes hay y cuántos faltan, el modo (Secuencial o Paralelo) y cuándo Expira; al completarse, cuándo se completó.
• Firmantes: cada persona con su estado (Notificado, Firmado…), cuándo abrió el enlace, cuándo firmó, su IP y la evidencia que pediste (selfie, documento de identidad, OTP verificado).
• Reenviar recordatorio: vuelve a mandar el correo con el enlace a quien aún no firma.
• Línea de tiempo: documento creado, cada firma y cuándo se completó.
• Seguridad: las verificaciones que se exigieron en este documento.
• Documento: la vista del documento con su huella digital (hash).

El certificado de firma

Cuando todos firman, el documento pasa a Completado y el PDF que descargas lleva al final el certificado de firma: quién firmó, cuándo, desde dónde y la huella del documento original. También se envía por correo a los firmantes y a quien lo creó. Un documento completado no se puede cancelar.

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