Captación y ventas
Plantillas de documentos: propuestas y contratos
Las plantillas son propuestas y contratos (de compraventa y de arrendamiento) que se rellenan solos con los datos de cada oportunidad. Las creas y editas en Documentos.
Para verlo con una guía sobre tu pantalla: Ayuda → Muéstrame cómo se usa esta pantalla.
Ver y encontrar tus plantillas
- Ve a Documentos en el menú. Verás una tarjeta por plantilla con su tipo, cuándo se actualizó y cuántas veces se ha usado.
- Busca por nombre en Buscar plantilla por nombre….
- Filtra por tipo: Todos, Propuesta, Compraventa, Arrendamiento o Personalizado.
- Toca una tarjeta (o Ver) para abrir la vista previa.
Si tu plan tiene un tope de plantillas, junto al título verás cuántas llevas (por ejemplo, 3/10); al llegar al límite los botones de crear se desactivan y aparece el aviso para actualizar el plan.
Crear una plantilla
Desde cero
- Toca Nueva plantilla.
- Escribe el Nombre (por ejemplo, Contrato de arrendamiento habitacional) y elige el Tipo.
- Toca Crear: se abre el editor para escribir el contenido.
Con Noa
- Toca Generar con Noa.
- Describe el documento que necesitas (por ejemplo, un contrato de arriendo para un apartamento con cláusulas de depósito e incremento anual) y elige el Tipo de documento.
- Toca Generar. Noa lo redacta como plantilla y gasta mensajes de Noa; el aviso te dice cuántos te quedan.
Editar, restaurar o eliminar
- Editar abre el editor. Los campos entre llaves dobles (por ejemplo, el nombre del contacto o la dirección de la propiedad) se reemplazan al generar el documento desde una oportunidad.
- Restaurar devuelve una plantilla de ByDomu a su versión original.
- Eliminar borra una plantilla tuya (pide confirmación).
Usar una plantilla
- Desde una oportunidad: ábrela y, en Documentos, toca Generar.
- Desde Firmas: al crear un documento para firmar con Plantilla del CRM, se rellena con los datos de la oportunidad que elijas. Mira Firmas electrónicas.
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