Captación y ventas

Trabajar el pipeline de ventas (etapas, arrastrar y soltar)

El pipeline es tu embudo visual de negocios. Cada negocio es una oportunidad seria de venta o arriendo, y lo mueves entre etapas a medida que avanza hacia el cierre.

El pipeline está disponible desde el plan Profesional. En Starter verás la invitación a actualizar el plan.

Crear un negocio

  1. Entra al Embudo (pipeline) desde el menú lateral.
  2. Haz clic en Nuevo negocio (arriba a la derecha).
  3. Solo el Título y la Etapa son obligatorios. Opcionalmente vincula un contacto y una propiedad (el valor se autocompleta desde la propiedad).
  4. Asigna el responsable del seguimiento y, si quieres, presupuesto, probabilidad y fecha de cierre esperado.
  5. Dale Crear negocio.

Mover negocios: arrastrar y soltar

En la vista Kanban, cada columna es una etapa.

  1. Arrastra la tarjeta del negocio y suéltala en la columna de la etapa destino. Verás el resaltado Soltar aquí sobre la columna.
  2. Al soltar, el negocio queda en la nueva etapa y el cambio se registra en su Historial.
  3. Las etapas vacías quedan colapsadas pero siguen sirviendo como destino para soltar.

Si arrastras un negocio a la etapa de cierre, Domu te ayuda a marcarlo como Ganado (con cálculo de comisión) o Perdido (con razón de pérdida).

Cambiar entre vistas

Arriba a la derecha tienes tres vistas:

  • Kanban — el tablero de columnas con arrastrar y soltar.
  • Tabla — lista de negocios con columnas y filtros.
  • Hoy — solo lo que requiere atención hoy: citas, negocios estancados y SLA vencidos.

Personalizar las etapas

  1. Haz clic en Configurar etapas (ícono de engranaje) o entra a Configurar pipelines.
  2. En Etapas del pipeline puedes Agregar etapa, renombrarlas y arrastrar para reordenar.
  3. No puedes eliminar una etapa que tenga negocios: reasígnalos primero.

Puedes tener varios pipelines (por ejemplo, ventas y arriendos) y cambiar entre ellos con el selector arriba a la izquierda. Los negocios sin pipeline aparecen agrupados como Sin pipeline.

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