Captación y ventas
Agendar y gestionar visitas
Programa citas de visita con tus clientes, configura recordatorios automáticos y lleva el seguimiento completo desde el Calendario de Domu.
Dónde crear una cita
Puedes crear una cita desde varios puntos de la app:
- Calendario (
/calendar): haz clic en Nueva cita (botón arriba a la derecha) o directamente sobre una franja horaria en la vista de semana o día. - Detalle de un contacto: en la pestaña de actividad del contacto aparece la opción de agendar una cita vinculada a él.
- Detalle de un negocio: desde el timeline del negocio puedes agregar una cita que queda asociada automáticamente.
- Detalle de una propiedad: en la sección Actividad de la propiedad puedes crear citas que quedan enlazadas al inmueble.
Todas las citas creadas desde cualquier punto quedan centralizadas en el Calendario.
Campos del formulario de cita
Al abrir el formulario verás los siguientes campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Título | Sí | Nombre de la cita (ej: "Visita al apartamento de Mateo") |
| Tipo | Sí | Visita, Reunión, Llamada, Seguimiento, Firma u Otro |
| Contacto | Sí | Busca por nombre, teléfono o email. Puedes crear un contacto nuevo ahí mismo. |
| Fecha | Sí | Día de la cita |
| Inicio / Fin | Sí | Hora de inicio y fin (opciones rápidas: 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, Todo el día) |
| Propiedad | No | Vincula la cita a un inmueble específico |
| Ubicación | No | Dirección física o link de reunión virtual |
| Asignado a | Sí | Agente responsable de atender la cita |
| Recordatorios | No | Uno o varios recordatorios por WhatsApp o notificación in-app |
| Notas | No | Detalles adicionales visibles solo para el equipo |
Recordatorios automáticos
Al crear la cita puedes agregar recordatorios. Haz clic en Agregar en la sección Recordatorios y elige:
- Canal: WhatsApp o Notificación (in-app / push).
- Anticipación: 15 min antes, 30 min antes, 1 hora antes, 2 horas antes, 24 horas antes o 48 horas antes.
Puedes combinar varios recordatorios en la misma cita (ej: WhatsApp 24 h antes + notificación 30 min antes).
Los recordatorios por WhatsApp requieren que tengas WhatsApp conectado en tu organización. Si el agente no tiene WhatsApp configurado, el recordatorio se envía solo como notificación in-app.
La disponibilidad de recordatorios depende de tu plan. En el plan Starter los recordatorios pueden estar limitados; a partir del plan Profesional están habilitados sin restricción.
Página pública de reservas (booking link)
Domu ofrece una página de reservas pública que los clientes pueden usar para agendar citas directamente en tu calendario, sin que tengas que crear la cita manualmente.
- En el Calendario, el panel lateral muestra Mi link de reservas con un botón para copiarlo y compartirlo.
- Para personalizar la disponibilidad y los tipos de cita que los clientes pueden reservar, ve a Configurar reservas (o a Configuración → Reservas en el menú de ajustes).
- Las reservas que los clientes hagan desde tu link aparecen en la pestaña Reservas dentro del Calendario con estado Pendiente de confirmación.
Estados de una cita
Una cita puede estar en uno de estos estados:
| Estado | Label en la app | Cuándo aplica |
|---|---|---|
SCHEDULED | Programada | Creada, aún no confirmada |
CONFIRMED | Confirmada | El agente (o el cliente) confirmó la asistencia |
COMPLETED | Completada | La visita ya ocurrió y fue marcada como realizada |
CANCELLED | Cancelada | La cita fue cancelada (se puede registrar el motivo) |
NO_SHOW | No asistió | El cliente no se presentó |
Confirmar, completar o cancelar una cita
Abre el detalle de cualquier cita haciendo clic en ella en el Calendario. Desde ahí:
- Confirmar: botón Confirmar en la cabecera del detalle. Cambia el estado a Confirmada.
- Completar: botón Completar. Se abre un campo opcional para registrar una nota de seguimiento (qué pasó, próximos pasos, intereses del cliente). Al confirmar, el estado queda en Completada.
- No asistió: botón No asistió. Registra que el cliente no se presentó.
- Cancelar: botón Cancelar. Puedes indicar un motivo opcional antes de confirmar la cancelación.
- Editar: botón Editar para modificar cualquier campo de la cita.
Avisar al propietario del inmueble
Cuando la cita está vinculada a una propiedad que tiene propietario registrado, en el detalle de la cita aparece la información del propietario con un botón de WhatsApp para avisarle directamente. Domu también puede crear una notificación interna automática al agente responsable recordándole avisar al propietario, si tu organización tiene esa opción habilitada en los ajustes.
Vistas del Calendario
Desde la barra superior puedes cambiar la vista:
- Mes: vista mensual con todos los eventos.
- Semana: vista de 7 días con franjas horarias.
- Día: detalle del día seleccionado.
- Lista: listado cronológico de citas y tareas (muestra los últimos 30 días y los próximos 90).
El toggle Mostrar tareas / Ocultar tareas en la barra de navegación controla si las tareas del pipeline aparecen junto a las citas en las vistas.
Iniciar un negocio desde una cita
Si la visita resultó prometedora, en el detalle de la cita encontrarás el botón Iniciar negocio para convertir esa cita directamente en un negocio del pipeline CRM. Esta opción está disponible desde el plan Profesional.