Captación y ventas
Crear tareas y seguimientos
Las tareas son los siguientes pasos concretos dentro de un negocio: llamar a un cliente, enviar una propuesta, agendar una visita. Créalas aquí para que nada quede en el aire.
Dónde crear una tarea
Puedes crear tareas desde varios puntos:
- Módulo Tareas (
/tasks): botón Nueva tarea arriba a la derecha (o en el panel lateral si estás en vista compacta). - Detalle de un negocio (pipeline): en el timeline de acciones del negocio, botón Nueva tarea. La tarea queda vinculada automáticamente al negocio.
- Detalle de un contacto: crea tareas de seguimiento directamente desde la ficha del contacto.
Desde el Calendario también puedes ver las tareas pendientes junto a las citas cuando activas el toggle Mostrar tareas.
Campos de una tarea
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Título | Sí | Descripción corta del siguiente paso (ej: "Llamar al cliente para confirmar visita") |
| Tipo | No | Llamada, Email, WhatsApp, Visita, Reunión, Enviar propuesta, Enviar contrato, Seguimiento, Agendar visita, Documentos u Otro |
| Responsable | Sí | Miembro del equipo que debe ejecutar la tarea |
| Negocio | No | Negocio del pipeline al que pertenece la tarea |
| Fecha límite | No | Fecha en que debe estar lista (formato DD/MM/AAAA) |
| Prioridad | No | Baja, Media, Alta o Urgente |
| Descripción | No | Contexto adicional: datos clave, instrucciones, información relevante |
| Archivos adjuntos | No | PDFs, imágenes u otros documentos (máx. 25 MB por archivo) |
La descripción es para el contexto inicial de la tarea. Si necesitas registrar seguimiento que cambia con el tiempo (llamadas hechas, acuerdos, novedades), usa el hilo de notas dentro del detalle de la tarea.
Estados de una tarea
| Estado | Label en la app | Significado |
|---|---|---|
PENDING | Pendiente | Aún no iniciada |
IN_PROGRESS | En progreso | El responsable la marcó como en curso |
OVERDUE | Vencida | La fecha límite pasó y sigue abierta |
COMPLETED | Completada | Lista — marcada con un clic en el círculo |
CANCELLED | Cancelada | Se descartó sin completar |
ARCHIVED | Archivada | Eliminada de la vista activa, conservada para auditoría |
Prioridades
| Prioridad | Cuándo usarla |
|---|---|
| Baja | Puede esperar varios días |
| Media | Estándar (la más común) |
| Alta | Debe resolverse en el día o al día siguiente |
| Urgente | Bloquea el avance del negocio |
Vistas del módulo Tareas
En el panel lateral del módulo Tareas encontrarás filtros rápidos:
Por tiempo:
- Hoy — tareas con fecha límite en el día de hoy.
- Vencidas — fecha límite pasada y sin completar.
- Esta semana — tareas con fecha en los próximos 7 días.
- Sin fecha — tareas sin fecha límite asignada.
- Completadas — historial de tareas finalizadas.
Por dueño:
- Mías — solo las tareas asignadas a ti.
- Asignadas por mí — tareas que tú creaste para otros.
- Del equipo — todas las tareas de la organización (visible para roles Manager, Director).
Por prioridad: Alta, Media, Baja (filtros rápidos en el panel).
Vista de lista y tablero Kanban
Puedes alternar entre dos vistas con el toggle arriba a la derecha:
- Lista: agrupada cronológicamente (Vencidas → Hoy → Mañana → Esta semana → Más adelante → Sin fecha).
- Tablero: columnas por estado (Pendientes, Vencidas, Completadas, Canceladas).
Completar una tarea
- En la vista de lista, haz clic en el círculo a la izquierda del título de la tarea. Cambia a Completada al instante.
- Desde el detalle de la tarea, usa el botón Completar en la barra de acciones.
Para reabrirla, haz clic en el mismo círculo o en el botón Reabrir dentro del detalle.
Detalle de una tarea: notas de seguimiento
Abre cualquier tarea haciendo clic en su título. Dentro verás:
- Los metadatos (estado, prioridad, tipo, negocio, contacto, responsable, fecha límite, creada por).
- La sección Descripción editable.
- El hilo de Notas donde puedes agregar anotaciones de seguimiento cronológicas. Cada nota puede editarse o eliminarse.
- Archivos adjuntos: documentos o imágenes relacionados con la tarea.
Las notas del hilo son el lugar correcto para registrar lo que va pasando con la tarea: el resultado de una llamada, lo que acordaste con el cliente, obstáculos que surgieron.
Estadísticas rápidas
En la parte superior del módulo Tareas aparecen 4 contadores:
- Pendientes — tareas abiertas sin vencer.
- Vencidas — fecha límite pasada.
- En progreso — marcadas como en curso.
- Completadas hoy — cerradas en el día.
También aparece un banner si hay tareas que vencen en las próximas 48 horas.
Notificaciones al responsable
Actualmente las tareas no envían una notificación automática al momento de crearse ni al vencer. El seguimiento se hace desde el módulo Tareas y el tablero Kanban del pipeline. Los recordatorios automáticos de Noa aplican a citas de visita, no a tareas genéricas.
Para coordinar seguimientos urgentes, usa el canal de WhatsApp o Inbox de Domu para contactar directamente al responsable.