Captación y ventas
Contactos: base de datos, etiquetas, historial
Contactos es tu CRM: clientes, propietarios y compradores en un solo lugar, con búsqueda, filtros, etiquetas e historial de cada interacción.
Ver y buscar tus contactos
- Entra a Contactos en el menú lateral.
- Usa el buscador para encontrar por nombre, teléfono o correo.
- Cambia entre vista de tabla y de tarjetas con el selector a la derecha.
- Apila filtros con la barra de filtros (tipo, estado, agente, etiqueta…) y guárdalos como vistas.
Los Segmentos (listas inteligentes) ya vienen listos para agrupar contactos según criterios comunes, sin que tengas que armar el filtro a mano.
Crear contactos
- Nuevo contacto (arriba a la derecha) para crearlos uno a uno.
- Importar desde CSV o desde Wasi para traer tu base completa.
El plan Starter tiene un límite de contactos; verás el contador (ej.
45/100) junto al botón. Los planes superiores son ilimitados.
Etiquetas y acciones masivas
- Selecciona varios contactos con las casillas.
- En la barra inferior puedes, sobre todo el lote:
- Cambiar estado
- Reasignar agente
- Agregar etiqueta
- Exportar o Archivar
Las etiquetas son tuyas: créalas para clasificar como te sirva (ej. "Inversionista", "Urgente", "VIP") y luego filtra por ellas.
El historial de cada contacto
Abre la ficha de un contacto para ver su historial de actividad: notas, llamadas, correos, WhatsApp, visitas, cambios de estado, negocios creados o movidos, citas y automatizaciones. Todo queda registrado en orden cronológico.
Unir contactos duplicados
- Abre el menú Acciones (arriba a la derecha).
- Si hay duplicados, verás un contador. Entra a Unir duplicados.
- Al fusionar, los negocios, mensajes, citas, etiquetas y relaciones se transfieren al contacto que conservas.
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